Banque cantonale du Valais

Optimierung der Steuern › Vermögensberatung › Finanzplanung › Private Banking

Vermögensberatung Optimierung der Steuern
Private BankingFinanzplanung

Vermögensberatung

Basis der Finanzplanung bildet Ihre persönliche finanzielle Situation. Die systematische Analyse zeigt die Vermögensstruktur auf und umfasst die verschiedensten Bereiche wie Anlagen, Vorsorge, Steuern und Nachfolge und Immobilienfinanzierung . Wir unterstützen Sie, Ihre Mittel zu optimieren und geben Ihnen einen Überblick über die Entwicklung Ihres Vermögens. Dies unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Projekt.

Diese verschiedenen Ereignisse verlangen nach Entscheidungen mit von einander abhängenden finanziellen Auswirkungen. Dazu bieten wir Ihnen adäquate und individuelle Lösungen an. 

  • Transparenz der finanziellen Situation (inkl. Vorsorge)
  • Die Neustrukturierung und Diversifikation des Vermögens ermöglicht die Risikoverteilung zu optimieren.
  • Optimierung der Steuern
  • Erhalten des Lebensstandards: die mit der Finanzplanung erzielten Lösungen können ein Einkommen im Fall von Invalidität, Tod oder Pension garantieren.
  • Die Klärung von Fragen betreffend Nachfolgeplanung und Erbschaften ermöglicht den Erhalt des Vermögens für die Nachkommen.
  • Die Planung erfolgt durch eine einzige Kontaktperson, welche die finanzielle Situation genau kennt.

Das Ziel der Vermögensberatung ist demzufolge Ihre finanziellen Bedürfnisse optimal zu befriedigen und damit Ihnen und Ihren Nächsten Wohlstand zu garantieren. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Vermögensberater.

Mehr Infos...

Naomi Barbaro Naomi Barbaro,

Kundenberaterin Direktbank

0848 952 952 Montag bis Freitag
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

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