Banque cantonale du Valais

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WKB active portfolio Eine dynamische Vermögensverwaltung
Private BankingVermögensverwaltung

WKB active portfolio

Das Wichtigste auf einen Blick

  • Ihr Geld anlegen und von einer Vermögensverwaltung nach Mass profitieren
  • Von einem attraktiven Pauschaltarif profitieren 
  • Auswahl der besten internationalen Verwalter und Produkte auf den Finanzmärkten
  • 3 Anlagestrategien (Sicherheit, Defensiv, Offensiv)
  • 2 Referenzwährungen (CHF,EUR)
  • Minimalinvestition: CHF 200'000.- oder Gegenwert
    • Beschreibung

      Dynamisch und effizient

      Der Vermögensverwaltungsauftrag WKB Active portfolio ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer Anlagephilosophie, die sich von der traditionellen Verwaltung unterscheidet. Dieser dynamische Stil hat zwei Ziele, nämlich die Auswirkung fallender Kurse auf Ihr Vermögen zu begrenzen und Sie am Anstieg der Finanzmärkte teilhaben zu lassen. Entsprechend den Markttendenzen wird Ihr Guthaben dank einer dynamischen Gewichtung der verschiedenen Anlagekategorien optimal verteilt. Durch die Verwendung spezifischer Produkte werden die Schwankungen Ihres Portfolios zusätzlich reduziert. Die Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Titeln werden von unseren Vermögensverwaltern aufgrund eines Verwaltungsmodells getroffen, welches von Finanzexperten ständig optimiert wird. Dieser Verwaltungsstil kann zu einer hohen Anzahl Transaktionen führen. Dank eines transparenten Pauschaltarifs kennen Sie die Gesamthöhe der Verwaltungskosten im Voraus.

      Es stellt weder ein Angebot, ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufenden oder zukünftigen Performances dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    • Anlagestrategie
    • Vorteile
      • Mit dem WKB Active Portfolio Verwaltungsmandat haben Sie Zugang zu aktiven Anlagestrategien, die darauf abzielen, Ihre Anlagen laufend den Schwankungen der Finanzmärkte anzupassen.
      • Der WKB Active Portfolio-Stil hat zum Ziel, die Auswirkung fallender Kurse auf Ihr Vermögen zu begrenzen und Sie gleichzeitig am Anstieg der Märkte teilhaben zu lassen.
      • Dank einer flexiblen und dynamischen Gewichtung der verschiedenen Anlagekategorien sowie der Verwendung von Diversifikationsprodukten, die nur wenig mit den traditionellen Märkten korreliert sind, hält sich die Volatilität des Portefeuilles in Grenzen.
      • Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden von unseren Vermögensverwaltern auf der Grundlage einer Analyse der Marktsituation und von Risikomodellen getroffen, die von Finanzexperten ständig optimiert werden.
      • Naturgemäss kann dieser Verwaltungsstil eine hohe Anzahl von Transaktionen generieren. Dank eines Pauschaltarifs, mit dem sich die Gesamthöhe Ihrer Kosten im Voraus ermitteln lässt, zahlen Sie dafür jedoch weder Spesen noch Gebühren.
      Pauschalkonditionen des « WKB active portfolio » - Vermögensverwaltungsauftrags
      Inbegriffene LeistungenInbegriffene GebührenNicht inbegriffene Zusatzgebühren
      Wertschriftendepot
      • Verwaltungskommission
      • Administrationsgebühren des Wertschriftendepots
      • Courtagen (inkl. Pauschalgebühr)
      • Kommissionen für Zeichnung und Rückkauf von Anlagefonds
      • Erstellungsgebühr für Steuerauszüge mit Erträgen
      • sonstige Transaktionskosten
      • Eidgenössische Stempelabgabe
      • Börsengebühr
      An das Wertschriftendepot gebundene KontenKontoabschlussgebühren
      • Transfergebühr
      • Kreditkartengebühr
      • Schuldzinsen
      • Verrechnungssteuern
      • Notengeschäfte auf Devisenkonten derselben Währung (Agio)
      • Kauf, Verkauf und Ausgabe von Schecks
      NummernkontoNummerngebühr
      BanklagerndkorrespondenzBanklagerndgebühr
      Obligatorische LeistungenWertschriftendepot und Kontokorrent oder Privatkonto in CHF und/oder Fremdwährung, Verwaltungsauftrag mit Bezug auf den WKB Active Portfolio-Vermögensverwaltungsauftrag
    • Konditionen
      Tarife des « WKB Active Portfolio »-Vermögensverwaltungsauftrag"
      Vermögen in CHF oder Gegenwert in Fremdwährung(1)Auftragsarten
      CHF oder EUR
      SicherheitDefensivOffensiv
      Minimum (=CHF 200'000.-)2'200.2'800.-3'400.-
      von 200'000.- bis 750'000.-1.10%1.40%1.70%
      von 750'001.- bis 1'250'000.-1.10%1.35%1.65%
      von 1'250'001.- bis 2'500'000.-1.05%1.30%1.60%
      von 2'500'001.- bis 5'000'000.-1.05%1.25%1.55%
      dès 5'000'001.-1.00%1.20%1.50%
      (1) Im Vermögen sind die Wertpapiere im Wertschriftendepot und die damit verbundenen Konten enthalten.
      Zuschlag von 0.20% für Verwaltungseinschränkungen oder spezielle Bedingungen.

      Berechnung

      • Quartalsweise. Für in der Schweiz wohnhafte Kunden wird ferner die MWST berechnet.
      • In der Abrechnung am Ende eines Kalenderjahres sind die Beträge angezeigt, die von den Kantons- und/oder Bundessteuem auf dem Einkommen abgesetzt werden können.
      • Im Falle einer Annullierung ist die Pauschalkommission für das ganze laufende Quartal geschuldet. Wurde der Auftrag in einer Frist von weniger als 1 Jahr seit dessen Abschluss aufgelöst, so behält sich die Bank das Recht vor, die mit der Errichtung des Portfolios zusammenhängenden Kosten (Kosten pro Zeile) in Rechnung zu stellen.
      • Die Bank behält sich das Recht vor, die Ansätze der Pauschalen jederzeit zu ändem, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist bis zum nächstfolgenden Quartal. Diese Pauschale kann vom WKB Active Portfolio Verwaltungsauftrag nicht getrennt werden und endet erst mit der gleichzeitigen Annullíerung des besagten Auftrages.
      • In den oben berechneten Tarifen sind allfällige Vergünstigungen, Kommissionen oder andere leistungen, welche díe Bank von Dritten erhält, miteingerechnet. Diese Kommissíonen und Retrozessionen sind im Preís der Produkte bereits berücksichtigt und gehen nicht auf den Kunden über. Die Bank allein ist somit díe Begünstigte und der Kunde verzichtet ausdrücklich darauf, sich allfällige Vergütungen auszahlen zu lassen.
      Pauschalkonditionen des « WKB Active Portfolio »-Vermögensverwaltungsauftrages
      Inbegriffene LeistungenInbegriffene GebührenNicht inbegriffene Zusatzgebühren
      Wertschriftendepot
      • Verwaltungskommission
      • Administrationsgebühren des Wertschriftendepots
      • Courtagen (inkl. Pauschalgebühr)
      • Kommissionen für Zeichnung und Rückkauf von Anlagefonds
      • Erstellungsgebühr für Steuerauszüge mit Erträgen
      • sonstige Transaktionskosten
      • Eidgenössische Stempelabgabe
      • Börsengebühr
      An das Wertschriftendepot gebundene Konten
      • Kontoabschlussgebühren
      • Transfergebühr
      • Kreditkartengebühr
      • Schuldzinsen
      • Verrechnungssteuern
      • Notengeschäfte auf Devisenkonten derselben Währung (Agio)
      • Kauf, Verkauf und Ausgabe von Schecks
      NummernkontoNummerngebühr
      BanklagerndkorrespondenzBanklagerndgebühr
      Obligatorische LeistungenWertschriftendepot und Kontokorrent oder Privatkonto in CHF und/oder Fremdwährung, Verwaltungsauftrag mit Bezug auf den WKB Active Portfolio-Vermögensverwaltungsauftrag
    Naomi Barbaro Naomi Barbaro,

    Kundenberaterin Direktbank

    0848 952 952 Montag bis Freitag
    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

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