Banque cantonale du Valais

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WKB Supervision Regelmässig investieren
Private BankingVermögensverwaltung

WKB Supervision

Das Wichtigste auf einen Blick

  • Von einem Pauschaltarif profitieren
  • Eine nicht diskretionäre Vermögensverwaltung, die den Anleger von professionellen, auf sein Profil abgestimmten Beratungen profitieren lässt
  • 3 Anlagestrategien (Sicherheit, Ertrag, Dynamik)
  • Eine einzige Referenzwährung: CHF
  • Minimalinvestition Fr. 150'000.-
    • Beschreibung

      Der WKB Beratungsmandat

      Mit WKB Supervision® können Sie von regelmässigen Beratungen profitieren und ist Ihnen eine langfristige Betreuung Ihrer Anlagen garantiert. Sie profitieren von proaktiven Vorschlägen, die nicht nur der Marktsituation angepasst sind sondern auch Ihrem vorher erstellten Profil. Sie können auf eine zweckmässige Diversifizierung Ihrer Anlagen und auf ein Qualitätsreporting zählen.

      Ihre Vorteile mit dem WKB Supervision

      • Der Vermögensverwalter erstellt Ihr Anlegerprofil aufgrund Ihrer Finanzlage, Ihrer Renditenerwartungen und Ihrer Risikoneigung.
      • Ein Team von Anlagespezialisten wählt die im Rahmen der «Sonne-Satelliten»-Strategie angepassten Finanzprodukte aus.
      • Ihr Vermögen wird dann in eine der drei Strategien des WKB Supervision®-Mandats investiert: Sicherheit, Ertrag oder Dynamik.
      • Der Vermögensverwalter kontaktiert Sie regelmässig, um Sie über den Stand Ihres Portfolios zu informieren und Ihnen Anlageänderungen vorzuschlagen.
      • Sie haben Ihre Anlagen jederzeit unter Kontrolle und können die Empfehlungen der Bank befolgen oder auch nicht.

      Es stellt weder ein Angebot, ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufenden oder zukünftigen Performances dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    • Anlagestrategie

      Ihre Referenzwährung

      Die Referenzwährung, CHF

    • Konditionen

      Mit WKB Supervision® profitieren Sie von einem attraktiven Pauschaltarif.

      Vermögen in CHF (mindestens CHF 150’000.00)(1)Art des Mandats

      Nicht diskretionäres Beratungsmandat

      SicherheitErtragDynamik

      Basis

      1'050.-1'275.-1'500.-
      von 150'000.- bis 750'000.-0.70%0.85%1.00%
      von 750'001.- bis 1'250'000.-0.65%0.80%0.95%
      von 1'250'001.- bis 2'500'000.-0.60%0.75%0.90%
      (1) Im Vermögen sind die Wertpapiere im Wertschriftendepot und die damit verbundenen Konten enthalten

      Berechnung der Pauschale:

      • quartalsweise, +MWSt
      • Auf der Jahresendabrechnung sind die von den kantonalen und/oder eidgenössischen Einkommenssteuern absetzbaren Beträge aufgeführt.
      • Im Falle einer Annullierung im ersten Jahr wird die Jahrespauschalgebühr in allen Fällen berechnet.
      • “Retrozessionen”: In den oben berechneten Tarifen sind allfällige Vergünstigungen, Kommissionen oder andere Leistungen, welche die Bank von Dritten erhält, miteingerechnet.
      Pauschalkonditionen des nicht diskretionären Verwaltungsauftrags «WKB Supervision»
      Inbegriffene LeistungInbegriffene GebührenNicht inbegriffene Zusatzgebühren
      Wertschriftendepot
      • Beratungsgebühr
      • Courtagen
      • Zeichnungs- und Rücknahmegebühr für Anlagefonds
      • Administrationsgebühr (Depotgebühr)
      • Erstellungsgebühr für Steuerauszüge mit Erträgen
      • sonstige Transaktionskosten
      • eidgenössische Stempelabgabe
      • Börsensteuer

       

      Obligatorische LeistungenWertschriftendepot und Kontokorrent oder Privatkonto in CHF und/oder Fremdwährung, Beratungsmandat und Beratungsmodell mit Bezug auf den Verwaltungsauftrag «WKB
      Supervision»

       

       

    Naomi Barbaro Naomi Barbaro,

    Kundenberaterin Direktbank

    0848 952 952 Montag bis Freitag
    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

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