Banque cantonale du Valais

L’optimisation de la fiscalité › Conseil patrimonial › Conseil patrimonial › Clientèle private banking

Conseil patrimonial L’optimisation de la fiscalité
Clientèle private bankingConseil patrimonial

Conseil patrimonial

Le conseil patrimonial se fonde sur vos données financières personnelles. L’analyse met en évidence la structure de votre patrimoine et la pondération de chacun de ses éléments : placements, prévoyance, fiscalité, successions. Nous vous aidons à optimiser vos ressources, tout en vous assurant une vision d’ensemble du devenir de votre patrimoine et en tenant compte de vos objectifs.

Ces événements provoquent des décisions dont les incidences financières sont interdépendantes. Nous vous proposons des solutions adéquates et personnalisées:

  • Transparence de la situation patrimoniale (y.c. prévoyance) ;
  • La restructuration et la diversification du patrimoine permettent d’optimiser la répartition des risques. L’évaluation complète permet la définition précise du profil risque ;
  • L’optimisation de la fiscalité ;
  • Le maintien du niveau de vie : les solutions apportées par la planification financière peuvent assurer une garantie de revenu en cas d’invalidité, de décès et à la retraite ;
  • La prise en compte des questions matrimoniales et successorales permet de préserver le patrimoine pour les survivants ;
  • Le traitement de la planification par un seul interlocuteur parfaitement au courant de la situation financière du client.

L’objectif du conseil patrimonial est donc de garantir la couverture de vos besoins financiers, ceci d'une manière optimale, afin d'assurer votre bien-être général et celui de vos proches, à court, moyen et à long terme.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre conseiller en placement.

En savoir plus...

Naomi Barbaro Naomi Barbaro,

Conseillère clientèle banque directe

0848 765 765 Lundi au Vendredi
8h00 à 12h00
13h30 à 17h30

Newsletter - Soyez toujours informés !

Inscrivez-vous à notre newsletter dès maintenant !