Banque cantonale du Valais

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Vermögensverwaltung Private Banking-Geschäft der WKB
Die WKBUnser Porträt

Vermögensverwaltung

Erfreuliche Entwicklung der Vermögensverwaltung

Neben den Dienstleistungen für Unternehmen und dem Retail Banking zählt die Vermögensverwaltung zu den drei Kompetenzbereichen, die zum Erfolg der Walliser Kantonalbank beitragen. Dank ihrer einzigartigen Positionierung im Wallis ist die WKB der ideale Partner in einem äusserst hart umkämpften Umfeld.

So lässt die WKB ihre Vermögensverwaltungskunden durch ihre privilegierte Position im Wallis profitieren. Ihr traditioneller Privat- und Firmenkundenstamm, der im lokalen Wirtschaftsgefüge verankert ist, ergänzt ein durch besondere Bedürfnisse gekennzeichnetes Marktsegment und trägt zur Entwicklung der « Private-Banking »-Aktivitäten der WKB bei.

On-Shore-Strategie und Steuerkonformität

Der Wunsch nach einer besseren Aufteilung der Erträge ist nach wie vor eine Konstante. Diesbezüglich setzt die WKB auf eine On-Shore-Strategie und zielt demnach auf Kunden ab, die in der Schweiz, insbesondere im Wallis, wohnen. Darüber hinaus hat die Bank eine Strategie der Steuerkonformität für ihre Geschäftsbeziehungen mit – insbesondere im Ausland ansässigen – Kunden verabschiedet. Diesbezüglich können europäische Kunden, welche den Steuerpflichten ihres Wohnsitzlandes nachkommen, weiterhin Geschäftsbeziehungen mit der WKB unterhalten, soweit die Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf Schweizer Boden stattfindet.

Die Vermögensverwalter sind auf die Regionalfilialen und auf die Verkaufsstellen der wichtigsten Ferienorte verteilt. Sie stellen die Betreuung der Kunden sicher, deren Vermögen einer Beratung beziehungsweise spezifischer Produkte bedarf.

Das Departement Asset Management besteht aus etwa dreissig Mitarbeitenden und übernimmt diverse Tätigkeiten insbesondere in Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung. Dazu gehören namentlich das Management der Portfolios mit Verwaltungsmandat und WKB-Anlagefonds, die Auswahl von Finanzprodukten und Anlageideen für die Kundenberater, die Abwicklung der Börsengeschäfte und die Verwaltung der Wertschriftendepots.

Wertschriftendepots stark im Aufwind

Ende 2017 belaufen sich die Wertschriftendepots auf 8,91 Milliarden, was einer Erhöhung von 843 Millionen Franken oder 10.46% entspricht. Auch das Kommissions- und Handelsgeschäft ist in den letzten Jahren beträchtlich gewachsen und zählt zu den tragenden Säulen, die zu den äusserst guten Ergebnissen der WKB beitragen.

Delegierte Verwaltung und Verwaltungsmandate

Nach 20 Jahren erfolgreicher Entwicklung verbuchte die WKB 2017 ein ordentliches Wachstum ihrer Produkte im Bereich der delegierten Verwaltung, die inzwischen ein Portfolio von über 1000 Mandaten mit einem Guthaben von über 2 Milliarden Franken umfassen.
Im Rahmen ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts setzt die Bank auf die delegierte Vermögensverwaltung, insbesondere die von ihr selbst entwickelten Vermögensverwaltungsmandate. um Angebot der Bank gehören drei Verwaltungsmandate, wobei jedes Mandat je nach Anlegerprofil mehrere Ausrichtungen (Risiko und Rendite) anbietet.

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