Beratungsmandate Eine regelmässige Beratung und Begleitung bei Ihren Geldanlagen
Private Banking Anlagelösungen

Beratungsmandate

Die Beratungsmandate ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten und sich auf eine professionelle Unterstützung abzustützen, die auf die Komplexität der Märkte und Produkte zugeschnitten ist.

Eine massgeschneiderte Beratung für anspruchsvollste Anleger

  • Für Kunden, die einen erstklassigen Service erhalten möchten
  • Proaktive, regelmässige und bedürfnisgerechte Anlagevorschläge vom Berater erhalten
  • Zugang zu einem grossen Anlageuniversum
  • Beratung zum gesamten Portfolio
  • Tägliche Überwachung des Portfoliorisikos und Warnmeldung im Falle einer Strategieabweichung

Eine regelmässige und professionelle Begleitung bei Ihren Investitionen

  • Für Kunden, die regelmässig Anlagevorschläge erhalten möchten
  • Zugang zu einem grossen Anlageuniversum, das von der Bank ausgewählt wird
  • Beratung zum gesamten Portfolio
  • Tägliche Überwachung des Portfoliorisikos

Eine einfache Lösung für Ihre Portfoliozusammensetzung

  • Beratung auf Transaktionsbasis und auf Wunsch des Kunden
  • Begrenzte Unterstützung bei der Produktauswahl

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