Vermögensberatung Optimierung der Steuern
Private Banking Finanzplanung

Vermögensberatung

Basis der Finanzplanung bildet Ihre persönliche finanzielle Situation. Die Analyse zeigt die Struktur Ihres Vermögens und die Gewichtung seiner einzelnen Bestandteile auf: Anlagen, Vorsorge, Steuern, Erbschaften. Wir helfen Ihnen bei der Optimierung Ihrer Ressourcen und geben Ihnen einen Überblick über die Entwicklung Ihres Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Ziele.

Diese Ereignisse verlangen Entscheidungen, deren finanzielle Auswirkungen voneinander abhängen. Dazu bieten wir Ihnen adäquate und individuelle Lösungen an. 

  • Die Vermögenssituation transparent machen (inkl. Vorsorge)
  • Die Umstrukturierung und Diversifizierung des Vermögens ermöglicht eine optimale Risikoverteilung. Dank einer umfassenden Evaluation lässt sich das Risikoprofil genau definieren.
  • Optimierung der Steuern
  • Erhalt des Lebensstandards: Die mit der Finanzplanung erzielten Lösungen können im Fall von Invalidität, Tod oder Pensionierung eine Einkommensgarantie geben.
  • Das Klären ehe- und erbrechtlicher Fragen ermöglicht die Wahrung von Vermögen für die Hinterbliebenen.
  • Die Planung erfolgt durch einen einzigen Ansprechpartner, der die finanzielle Situation des Kunden genau kennt.

Ziel der Finanzplanung ist die optimale Deckung Ihrer finanziellen Bedürfnisse, um Ihnen und Ihren Angehörigen kurz-, mittel- und langfristig Wohlstand zu garantieren. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Vermögensberater.

Mehr Infos...

Naomi Barbaro,

Kundenberaterin Direktbank

0848 952 952 Montag bis Freitag
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

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