Beratungsmandat
Wir beraten Sie, Sie entscheiden.
Sie möchten die Kontrolle über Ihr Portfolio behalten und sich zugleich über die Märkte und Ihre Investments beraten lassen? Das Beratungsmandat ist wie für Sie gemacht. Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst und profitieren von den Empfehlungen unserer engagierten Spezialisten für eine optimale Verwaltung Ihres Vermögens.
Engagierter
Berater
Auswahl aus
zahlreichen Fonds
Vorzugstarife
Eine fachkundige Beratung für die Verwaltung Ihres Vermögens
Mit einem Beratungsmandat behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen und können zugleich auf eine professionelle Unterstützung zählen, die auf die Komplexität der Märkte und Produkte zugeschnitten ist.
Ihr engagierter Berater lässt Sie von Anlageanalysen und -ideen profitieren, damit Sie Ihre Anlageziele kurz-, mittel- und langfristig erreichen können.
Die WKB bietet Ihnen je nach Ihren Präferenzen zwei Arten von Beratungsmandaten an.
Advanced-Mandat:
Empfehlungen nach Mass, erweitertes Anlageuniversum, Risikoüberwachung und hochwertiger Service
Compact-Mandat:
hochwertige, aber nur gelegentliche Betreuung
Wählen Sie das passende Mandat
Welcher Vermögens-verwaltungsstil ist der richtige?
Die Kontrolle behalten oder die Verwaltung Ihres Vermögens vollständig delegieren? Als Entscheidungshilfe haben wir ein interaktives Modul eingerichtet, um mit Ihnen herauszufinden, welche Anlageberatungslösung am geeignetsten wäre. Am Ende entscheiden Sie.
WKB-Anlagefonds Flex
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Was ist ein Beratungsmandat?
Ein Beratungsmandat ist ein Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden, der eine gezielte Unterstützung bei Anlage- und Börsengeschäften vorsieht.
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Warum sollte ich ein Beratungsmandat wählen?
Beratungsmandate ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten und sich gleichzeitig auf die professionelle Unterstützung eines Beraters zu verlassen, die der Komplexität der Märkte und Produkte angepasst ist.
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Welche Beratungsmandate gibt es?
Wir haben drei Beratungsmandate im Angebot:
- Advanced
- Compact
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Welches sind die Hauptunterschiede zwischen diesen Beratungsmandaten?
Die Hauptunterschiede liegen im Umfang der Unterstützung, die Sie in Anspruch nehmen möchten, sowie im Anlageuniversum, innerhalb dessen die WKB Sie unterstützen kann.
Advanced: Dieses Mandat bietet eine Beratung nach Mass. Je nach Ihren Bedürfnissen erhalten Sie proaktive und regelmässige Vorschläge, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Sie haben Zugang zu einem sehr breiten Anlageuniversum. Die Beratung bezieht sich auf das gesamte Portfolio.
- Compact: Dieses Mandat ist für Personen bestimmt, die eine punktuelle Beratung nur auf Transaktionsbasis benötigen, die auf Wunsch des Kunden erfolgt und auf eine Auswahl von Produkten beschränkt ist.
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Wie viel sollte ich bei den verschiedenen Mandaten investieren?
Wer sich an einem Advanced-Beratungsmandat orientieren möchte, dem wird eine Einlage von CHF 200’000 empfohlen.
Für ein Beratungsmandat Compact ist kein Mindestbetrag erforderlich.
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Von welchen weiteren Vorteilen profitiere ich mit einem Beratungsmandat?
- Advanced: Sie profitieren von -50 % Rabatt auf Courtagegebühren, -30 % auf die Vermögensberatung und -50 % auf die Beratungsgebühr für WKB-Fonds.
- Compact: Sie profitieren von -25 % Rabatt auf Courtagegebühren und -20 % Rabatt auf Vermögensberatung.
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Kann ich jederzeit zu einem anderen Beratungsmandat wechseln?
Selbstverständlich. Ein solcher Wechsel setzt eine detaillierte Analyse Ihres Portfolios mit Ihrem Kundenberater voraus. Nach der Analyse Ihrer Situation können Sie gegen Unterzeichnung eines neuen Beratungsvertrags von der gewünschten Beratung profitieren.
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Habe ich mit einem Beratungsmandat Zugriff auf andere als die von der WKB verwalteten Fonds haben?
Bei einem Beratungsmandat haben Sie die Möglichkeit, Ihr Vermögen ergänzend zu den von der WKB verwalteten Fonds in Drittfonds anzulegen. Wenn Sie sich für die Advanced-Lösungen entscheiden, haben Sie Zugang zu einem erweiterten Anlageuniversum, das von der WKB ausgewählt wird.
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