Step Pension auf einen Blick

WKB Step Pension ist ein Verwaltungsmandat, das für jene gedacht ist, die sich für den Bezug des Kapitals aus ihrer Pensionskasse entscheiden und ein regelmässiges Einkommen erzielen und dabei investiert bleiben möchten. Ihre Entnahmen werden in Form einer geplanten Desinvestition ausgezahlt, die mit einer «Ausgleichsrente» vergleichbar ist.

Es richtet sich in erster Linie an Personen, die ihr BVG-Kapital beziehen und dieses Kapital investieren möchten, die Verwaltung an Spezialisten übertragen und regelmäßige Auszahlungen erhalten möchten.

 

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Zwei Strategien zur Auswahl

Step Pension Moderat

und Ausgewogen

Eine regelmässige Auszahlung

Ihre Entnahmen werden in Form einer

geplanten Desinvestition ausgezahlt

Professionelle
Verwaltung

Anwendung von steuereffizienten

Strategien

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Warum investieren?

Historische Simulationen zeigen, dass in den allermeisten Szenarien ein investiertes Kapital die Zeit besser überdauert als ein nicht investiertes Kapital, selbst bei regelmässigen Geldbezügen. Nur Zinsen und Dividenden unterliegen der Einkommensteuer, im Gegensatz zu einer Rente, die in voller Höhe besteuert wird.

Zwei Strategien zur Auswahl

Step Pension Moderat: Für Anleger, die einen vorsichtigen Ansatz mit einem moderaten Engagement an den Finanzmärkten suchen.

Step Pension Ausgewogen: Für Anleger, die für ein höheres Renditepotenzial mehr Schwankungen in Kauf nehmen.