Von Bertrand Crittin Die Walliser Kantonalbank (WKB) ist eine zuverlässige und anerkannte Akteurin im Bereich der Vermögensverwaltung. Ihre Kompetenz und die Qualität ihrer Produkte fanden heute eine weitere Bestätigung. Für die 10-Jahres-Performance ihres Anlagefonds «BCVS/WKB (LU) flex Opportunity» hat die WKB nämlich einen «Lipper Fund Awards» erhalten. «Die Bank ist stolz auf diese Auszeichnung. Dieser Preis ist eine Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die das Asset Management (AM) seit Jahren leistet. Wir bieten immer leistungsfähigere und zweckmässigere Anlagelösungen für unsere Kundschaft», erklärt Daniel Farquet, Direktor und Leiter des Asset Management & Advisory.
Eine flexible Strategie
Das Produkt «BCVS/WKB (LU) flex Opportunity» richtet sich an Privatkunden, die in ein diversifiziertes Portfolio investieren möchten. Das Ziel des Teilfonds ist die langfristige Wertsteigerung des Kapitals und nebenbei die Generierung regelmässiger Erträge. Der in Aktien investierte Anteil schwankt um die 48 % (das Engagement schwankt zwischen +10 % und -15 % im Vergleich zur Referenzallokation), der Rest besteht aus Anleihen, liquiden Mitteln und alternativen Anlagen. Hierbei handelt es sich um ein diversifiziertes, flexibles und ausgewogenes Produkt, dessen aktives Management die Auswirkungen eines rückläufigen Marktes begrenzt. Jede Woche kann das AM die Positionierung des Fonds potenziell ändern, um seine Performance entsprechend den Marktbedingungen zu optimieren.
Dieser Fonds, welcher Ende September 2015 lanciert wurde, war einer der ersten Fonds der WKB. Mit dem «Lipper Fund Awards» wird die Qualität des Fonds und seines Managements über längere Zeit ausgezeichnet, basierend auf seiner risikoadjustierten Performance.
Dieser Preis ist eine Anerkennung für die Qualität der Arbeit, die das Asset Management seit Jahren leistet. Wir bieten immer leistungsfähigere und zweckmässigere Anlagelösungen für unsere Kundschaft.
Die WKB ist wettbewerbsfähig
Es ist nicht das erste Mal, dass die WKB einen Preis verliehen bekommt. So wurde der Anlagefonds «BCVS/WKB (CH) flex Pension 35» in den Jahren 2021, 2022 und 2023 in drei aufeinanderfolgenden Jahren für seine soliden Leistungen ausgezeichnet. Die Bank verfügt heute über eine breite Produktpalette, die auf die unterschiedlichen Risikoprofile und Erwartungen der Kundschaft zugeschnitten ist. Ihr stehen sieben Anlagefonds zur Verfügung, von denen der erste im Jahr 2014 lanciert wurde. Das verwaltete Vermögen der Anlagefonds beträgt über 1,2 Milliarden Franken. Eine bewusste und kontrollierte Wachstumsstrategie. «Die Bank hat viel in die Entwicklung des AM investiert und tut dies auch weiterhin. Es besteht ein echter Wille, das Vermögensverwaltungsgeschäft im Wallis zu stärken. Wir verfügen über kompetente Teams und attraktive Finanzlösungen», analysiert Fabrice Constantin, Generaldirektor, Leiter der Division Marktleistungen.
Die Qualität eines Managements hängt nicht von der Grösse des Instituts ab. Die WKB ist in diesem Bereich konkurrenz- und wettbewerbsfähig und hat einen grossen Trumpf in der Hand: ihren Kundenservice. Unsere Kundennähe ermöglicht eine individuelle Betreuung, die auf Vertrauen beruht.
Fonds WKB
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Das verwaltete Vermögen der Anlagefonds beträgt über 1,2 Milliarden Franken.
Ein unabhängiger und anerkannter Preis
Die LSEG-Preise «Lipper Fund Awards» werden jedes Jahr verliehen. Damit werden Anlagefonds aus der ganzen Welt ausgezeichnet, die in ihrer jeweiligen Kategorie die besten risikoadjustierten Performances erzielt haben. Zu den Auszeichnungskriterien gehört die Wertentwicklung des Fonds, die über drei, fünf oder zehn Jahre besonders solide und konstant sein muss. LSEG ist ein internationales Unternehmen, das sich mit Finanzinformationen und deren Analyse beschäftigt. Die Prozesse zur Auswahl und Ernennung von Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften legt es selbstständig fest. Letztere mischen sich zu keinem Zeitpunkt ein. Die Unabhängigkeit des Preises, welcher seit dreissig Jahren verliehen wird, erhöht seine Glaubwürdigkeit und wertet damit die Qualität der Produkte und die Kompetenz der Bank auf.