Optimieren Sie Ihre
Steuern.
Eine durchdachte Planung garantiert Ihnen
mittel- bis langfristige Einsparungen.
Erhalten Sie Ihren
Lebensstandard.
Bei der Pensionierung, bei Invalidität
oder bei Tod (für Ihre Angehörigen)
Diversifizieren Sie
Ihr Vermögen.
Um die Risikostreuung
zu optimieren.

Der Mehrwert der Finanzplanung

Je früher Sie die Weichen für Ihre finanzielle Zukunft stellen, desto besser sind Ihre Aussichten auf Sicherheit und Wohlstand.

Ihr Berater analysiert Ihre Situation unter Berücksichtigung unter anderem Ihres Einkommens, Ihres Vermögens sowie Ihrer beruflichen und familiären Situation.

Wir beraten Sie, wie Sie Ihre Steuern optimieren, Ihr Vermögen für Ihre Angehörigen bei Tod oder Invalidität schützen und helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Pensionierung. Wissen Sie, wie hoch Ihr zukünftiges Einkommen zu diesem Zeitpunkt sein wird? Wir decken allfällige Lücken zwischen Ihrem Einkommen und Ihren Bedürfnissen auf und schlagen Ihnen Lösungen vor.

Die Finanzplanung, eine für jeden Lebensabschnitt passende Lösung, eine ganzheitliche Kundenansprache, damit die Verwaltung von Vermögen vorbereitet und mittel- bis langfristig geplant werden kann.

Finanzberater
Kennen Sie Ihr zukünftiges Alterseinkommen?

Unsere Expertise in drei Phasen:

  1. Eine Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation erstellen
  2. Machen Sie kostenlos eine Projektion von Ihren Alterseinkünften
  3. Lücken schliessen und zugleich Steuern sparen

Berater kontaktieren

Optimieren Sie Ihr Vermögen.

Für Immobilieneigentümer
Planen Sie Ihre Renovierung, wenn Sie mitten im Berufsleben stehen und über ein entsprechendes Einkommen verfügen. Die Unterhaltskosten Ihrer Immobilie sind von Ihrem steuerbaren Einkommen absetzbar.

BVG: Rente oder Kapital?
Unsere Situationsanalyse und Schlussfolgerungen werden Ihnen bei Ihrem Entscheid helfen.

Weitergabe von Vermögen
Bei Ihrer Planung sollten zum Schutz Ihres Vermögens für Ihre Angehörigen auch ehe- und erbrechtliche Fragen berücksichtigt werden.

Berater kontaktieren

Verbessern Sie Ihre Renditeaussichten!

Sparen allein reicht nicht, um Vermögen aufzubauen. Die Sparsimulation gibt Ihnen einen Überblick über die Vorteile des Anlegens. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Wahl aufgrund Ihrer Mittel, Ihrer Ziele und Ihres Risikoprofils. Unsere Anlageberaterinnen und -berater helfen Ihnen gerne bei Ihren Entscheidungen.

SEINE ERSPARNISSE GEWINNBRINGEND ANLEGEN

Investieren Sie in Ihre Zukunft und entscheiden Sie sich für Anlagefonds, die Ihnen bessere Renditeaussichten bieten als das normale Sparkonto.

Absetzbarer Betrag 2021: max. CHF 6'883.- für Angestellte und Selbstständige, die einer Pensionskasse angeschlossen sind.
Absetzbarer Betrag 2021: 20 % des AHV-Einkommens, max. CHF 34'416.- für Angestellte und Selbstständige, die keiner Pensionskasse angeschlossen sind.
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Ihre Einzahlungen über 20 Jahre : CHF 0.00

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Unverbindliche Information. Diese Internetseite und die darin enthaltenen Berechnungen dienen zu Informationszwecken. Sie ist weder ein Verkaufsprospekt noch ein vereinfachter Prospekt (KIID). Sie stellt weder ein Angebot, ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die Jahres- und Halbjahresberichte, der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID der Anlagefonds können kostenlos beim Fondsmanager / Vertreiber (www.wkb.ch) oder beim Fondsvertreter in der Schweiz (www.gerifonds.ch) / Zahlungsdienst www.bcv.ch bezogen werden. Die historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufenden oder zukünftigen Performances dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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