Beratungsmandat

Wir beraten Sie, Sie entscheiden.

Sie möchten die Kontrolle über Ihr Portfolio behalten und sich zugleich über die Märkte und Ihre Investments beraten lassen? Das Beratungsmandat ist wie für Sie gemacht. Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst und profitieren von den Empfehlungen unserer engagierten Spezialisten für eine optimale Verwaltung Ihres Vermögens.

Engagierter
Berater
3 Beratungsstufen
Auswahl aus
zahlreichen Fonds
WKB-Fonds und Fonds von Drittvermögensverwaltern
Vorzugstarife
Courtagegebühren usw.

Eine fachkundige Beratung für die Verwaltung Ihres Vermögens

Mit einem Beratungsmandat behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen und können zugleich auf eine professionelle Unterstützung zählen, die auf die Komplexität der Märkte und Produkte zugeschnitten ist.

Ihr engagierter Berater lässt Sie von Anlageanalysen und -ideen profitieren, damit Sie Ihre Anlageziele kurz-, mittel- und langfristig erreichen können. Ob das Mandat Expert, Advanced oder Compact, vom anspruchsvollsten Anleger, der regelmässig massgeschneiderte Empfehlungen und einen hochwertigen Service bevorzugt, bis hin zum Anleger, der sich gelegentlich Unterstützung wünscht, bietet die WKB Ihnen mehrere Arten von Beratungsmandaten entsprechend Ihren Präferenzen an.

Wählen Sie das passende Mandat

Expert

Massgeschneiderte und regelmässige Beratung

  • Beratung zum gesamten Portfolio

  • Proaktive und regelmässige Anlagevorschläge

  • Erstklassiger und massgeschneiderter Service

  • Zugang zu einem grossen Anlageuniversum

  • Tägliche Risikoüberwachung und Warnung im Falle einer Strategieabweichung

  • Ab CHF 500'000.-

Advanced

Professionelle und regelmässige Beratung

  • Beratung zum gesamten Portfolio

  • Regelmässige Anlagevorschläge

  • Zugang zu einem grossen Anlageuniversum

  • Tägliche Risikoüberwachung

  • Ab CHF 100’000.-

Compact

Beratung auf Anfrage und bei Bedarf

  • Zusammenstellung des Portfolios

  • Empfehlungen auf transaktionaler Basis und auf Anfrage

  • Zugriff auf eine Auswahl von Produkten

WKB-Anlagefonds Flex

WKB-Anlagefonds Flex

Mehr Flexibilität bei Ihren Investments

Investieren Sie in Anlagefonds, um Zugang zu den Opportunitäten der Finanzmärkte und bessere Renditeaussichten als mit Sparen zu haben.

Dank unserer WKB-Fonds-Flex-Palette profitieren Sie von einem innovativen und aktiven Verwaltungsstil, der eine breite Risikostreuung und eine stetige Anpassung der Geldanlagen in einem immer komplexeren Marktumfeld ermöglicht.

Berater kontaktieren

Ihre Anlagestrategie

Ihr engagierter Berater legt mit Ihnen eine Anlagestrategie fest, die auf Ihr Profil und Ihre Erwartungen zugeschnitten ist.

Ob vorsichtig, moderat, ausgewogen, dynamisch oder engagiert, die WKB bietet Ihnen fünf verschiedene Anlagestrategien entsprechend Ihren Renditezielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Anlagehorizont an.

Ihre Bedürfnisse ändern sich?

Je nach dem gewählten Mandat überprüfen Sie und Ihr Berater Ihr Portfolio und die gewählte Strategie bis zu vier Mal im Jahr.

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