Beratungsmandat
Wir beraten Sie, Sie entscheiden.
Sie möchten die Kontrolle über Ihr Portfolio behalten und sich zugleich über die Märkte und Ihre Investments beraten lassen? Das Beratungsmandat ist wie für Sie gemacht. Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst und profitieren von den Empfehlungen unserer engagierten Spezialisten für eine optimale Verwaltung Ihres Vermögens.
Engagierter
Berater
Auswahl aus
zahlreichen Fonds
Vorzugstarife
Eine fachkundige Beratung für die Verwaltung Ihres Vermögens
Mit einem Beratungsmandat behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen und können zugleich auf eine professionelle Unterstützung zählen, die auf die Komplexität der Märkte und Produkte zugeschnitten ist.
Ihr engagierter Berater lässt Sie von Anlageanalysen und -ideen profitieren, damit Sie Ihre Anlageziele kurz-, mittel- und langfristig erreichen können. Ob das Mandat Expert, Advanced oder Compact, vom anspruchsvollsten Anleger, der regelmässig massgeschneiderte Empfehlungen und einen hochwertigen Service bevorzugt, bis hin zum Anleger, der sich gelegentlich Unterstützung wünscht, bietet die WKB Ihnen mehrere Arten von Beratungsmandaten entsprechend Ihren Präferenzen an.
WKB-Anlagefonds Flex
Was ist ein Beratungsmandat?
Ein Beratungsmandat ist ein Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden, der eine gezielte Unterstützung bei Anlage- und Börsengeschäften vorsieht.
Warum sollte ich ein Beratungsmandat wählen?
Beratungsmandate ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten und sich gleichzeitig auf die professionelle Unterstützung eines Beraters zu verlassen, die der Komplexität der Märkte und Produkte angepasst ist.
Welche Beratungsmandate gibt es?
Wir haben drei Beratungsmandate im Angebot:
- Expert
- Advanced
- Compact
Welches sind die Hauptunterschiede zwischen diesen Beratungsmandaten?
Die Hauptunterschiede liegen im Umfang der Unterstützung, die Sie in Anspruch nehmen möchten, sowie im Anlageuniversum, innerhalb dessen die WKB Sie unterstützen kann.
- Expert: Dieses Mandat bietet eine massgeschneiderte Beratung für anspruchsvollste Anleger. Sie erhalten regelmässig proaktive Vorschläge, die auf spezifische Anlagebedürfnisse zugeschnitten sind. Sie haben Zugang zu einem sehr weiten Anlageuniversum und werden über das gesamte Portfolio beraten.
- Advanced: Dieses Mandat ist ideal, wenn Sie regelmässig Anlagevorschläge erhalten möchten. Sie haben Zugang zu einem weiten Anlageuniversum und werden über das gesamte Portfolio beraten.
- Compact: Dieses Mandat ist für Personen bestimmt, die nur auf transaktionaler Basis und auf Wunsch eine punktuelle Beratung benötigen, die auf eine Auswahl von Produkten beschränkt ist.
Wie viel sollte ich bei den verschiedenen Mandaten investieren?
Für ein Beratungsmandat Expert wird eineInvestition von CHF 500'000 empfohlen und CHF 100'000 für ein Beratungsmandat Advanced.
Für ein Beratungsmandat Compact ist kein Mindestbetrag erforderlich.
Von welchen weiteren Vorteilen profitiere ich mit einem Beratungsmandat?
- Expert: Sie profitieren von -60 % Rabatt auf Courtagegebühren, -50 % auf die Vermögensberatung und -50 % auf die Beratungsgebühr für WKB-Fonds. Die Gebühren für manuelle Zahlungstransaktionen sind inbegriffen.
- Advanced: Sie profitieren von -50 % Rabatt auf Courtagegebühren, -30 % auf die Vermögensberatung und -50 % auf die Beratungsgebühr für WKB-Fonds.
- Compact: Sie profitieren von -25 % Rabatt auf Courtagegebühren und -20 % Rabatt auf Vermögensberatung.
Kann ich jederzeit zu einem anderen Beratungsmandat wechseln?
Selbstverständlich. Ein solcher Wechsel setzt eine detaillierte Analyse Ihres Portfolios mit Ihrem Kundenberater voraus. Nach der Analyse Ihrer Situation können Sie gegen Unterzeichnung eines neuen Beratungsvertrags von der gewünschten Beratung profitieren.
Habe ich mit einem Beratungsmandat Zugriff auf andere als die von der WKB verwalteten Fonds haben?
Mit einem Beratungsmandat können Sie Ihr Vermögen als Ergänzung zu den von der WKB verwalteten Fonds in Drittfonds investieren. Wenn Sie die Lösungen "Expert" oder "Advanced" wählen, haben Sie Zugang zu einem grösseren Anlageuniversum, welches von der WKB ausgewählt wird.